Кейс

CRM система з Trello

Компанія клієнта займається продажем та будівництвом басейнів в приватних будинках у місті Остін та Даллас.

icon

Рік

2024

icon

Тривалість проєкту

1 місяць

icon

Технічна підтримка

-

icon

фахівців було залучено

1 людина

icon

Рік

2024

icon

Тривалість проєкту

1 місяць

icon

Технічна підтримка

icon

фахівців було залучено

1 людина

Виклики

Illustration
    icon
    Допомогти обрати та налаштувати CRM систему , адже у інструменті Trello в якому працював клієнт не вистачало функціоналу для роботи.

Рішення

    icon
    Провівши аудит бізнесу, ми запропонували клієнту обрати Pipedrive, але з певних причин клієнту не підійшло це рішення і було вирішено оптимізувати та розширити можливості Trello.

Деталі проєкту

У клієнта в Trello вже була воронка Leads, ми додали нові воронки - CRM та Sorted. Для кожної нової воронки додали потрібні стадії. 

КРОК 1. Воронка CRM

Illustration
Illustration

КРОК 2. Воронка Sorted

Illustration
Illustration

КРОК 3. Раніше клієнт використовував тільки заголовок та опис:

Illustration

Скориставшись платним тарифом нам вдалося зробити щось схоже на CRM систему, платний варіант Trello дав нам можливість додати необхідні для бізнесу кастомні поля. Ми створили необхідні поля, та автоматизацію для них. Автоматизацію зробили за допомогою Make, QuickBooks, DocuSign, Mailchimp.

Illustration

Для прикладу:

    icon
    Поле Result Groups - за допомогою цього поля можна змінювати етап воронки;
    icon
    Поле Meeting format - ми можемо обрати формат зустрічі;
    icon
    Поле Meeting date - ми обираємо дату та час та відразу автоматично створюється подія в Google календарі у менеджера та у клієнта компанії з форматом обраним в полі Meeting format.


Один з сценаріїв для Mailchimp у Make

Illustration

Для кожної кнопки налаштована дія-автоматизація. Тепер у клієнта з’явилась можливість автоматично:

    icon
    Додати новий контакт у Mailchimp, змінювати теги, залежно від тега буде змінюватись контент листів;
    icon
    Відправляти шаблон DocuSign клієнту;
    icon
    Додавати нові контакти в QuickBooks залежно від стадій без додаткових дій;
    icon
    Фільтрувати міста/статуси/певний період/тощо у Trello.

Також ми налаштували 10 workflow автоматизації у самому Mailchimp.


Один з сценаріїв для Mailchimp у Make

Illustration

Було створено поле, в залежності від того який лист був надісланий, воно буде змінюватись і запускати той чи інший workflow у Mailchimp. Після відправки листа - поле з конкретною компанією змінюється і наш клієнт завжди зможе побачити, який лист був надісланий останнім тому чи іншому клієнту його компанії.

Крім цього, у нашого клієнта ліди розділені на Hot, яким він відправляє 2 листа/тиждень та Cold,яким він відправляє 1 лист/тиждень. Листи надсилаються однакові, але в різному порядку. Ми налаштували workflow, таким чином, що при зміні статусу ліда з Hot на Cold, або навпаки, система бачила дані, які листи надсилались останніми і не дублювала їх.

Результат

Завдяки кастомізації Trello та налаштування автоматизації з сайтом, QuickBooks, DocuSign та Mailchimp, ми допомогли клієну:

    icon
    Додати новий контакт у Mailchimp, змінювати теги, залежно від тега буде змінюватись контент листів;
    icon
    Відправляти шаблон DocuSign клієнту;
    icon
    Додавати нові контакти в QuickBooks залежно від стадій без додаткових дій;
    icon
    Фільтрувати міста/статуси/певний період/тощо у Trello.
Illustration
Optimir
agro
SPlus
tiyo
Illustration
pastrans
pastrans
spaitach
kompas
kompas
Sunway
modern
Illustration

ЮЛІЯ АНДРУСЯК

Акаунт-директор

+38 050 700 75 72

latigid.ogeretla%40kaysurdna.y

Обговоримо завдання вашого бізнесу та знайдемо
оптимальне рішення.

Бронюйте консультацію

Об’єднаємо зусилля заради великих результатів?

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.