Напишить нам
UA
Напишить нам
UA

    05.01.2023

    3 хвилини

    Author: Julia Andrusiak

#CRM

Illustration

Впровадження CRM-системи: основні етапи та перевірка успішності впровадження

Досить часто ми починаємо робити щось глобальне, не обдумавши – а навіщо мені це потрібно, що важливо знати про це та чи потрібно це мені насправді. Впровадження CRM системи можна порівняти з покупкою машини.

ЗАФІКСУЙМО СОБІ ЗАПИТАННЯ, ЯКІ У НАС ОДРАЗУ ВИНИКАЮТЬ:

    Навіщо мені машина?Необхідна для розширення бізнесу чи тільки для сімейних потреб.

    Який бюджет в мене є?Шукаю щось економне чи буду замовляти ексклюзив.

    Які функціональні характеристики мають бути у моєї майбутньої машини? Мінімальний набір чи максимальна комплектація, яка доступна у вибраній моделі.

Розумієте про що ми зараз?

Що означає впровадити CRM систему?

Впровадження CRM системи - це процес встановлення спеціалізованого програмного забезпечення, налаштування його під потреби компанії, навчання персоналу та впровадження нових робочих процесів для максимального використання потенціалу системи.

Основна мета впровадження CRM полягає в тому, щоб забезпечити ефективне управління відносинами з клієнтами, збільшити продуктивність продажів, покращити обслуговування клієнтів та зростити загальний рівень задоволеності клієнтів. Такий підхід дозволяє компаніям створити більш персоналізовані та ефективні взаємовідносини з клієнтами, що сприяє підвищенню їх лояльності та збільшенню прибутку.

Які основні етапи впровадження CRM системи?

ЕТАП 1. ПІДГОТОВЧИЙ

Саме на цьому етапі вам необхідно обговорити на щомісячних зборах вашої компанії основні питання перед початком вибору та впровадження системи. Обов’язково постаратись все зафіксувати та в майбутньому не відхилятись від обраного напрямку.Під час цього обговорення важливо виділити основні цілі та завдання впровадження. Вони не мають конфліктувати з вашими тактичними цілями чи заперечувати їм. І досить важливий момент – тут ви маєте визначитись з показниками результативності. Тому що впровадження CRM-системи, як і будь-який інший проєкт повинен мати критерії завершеності та показники успішності. Іншими словами – чого необхідно досягти?

Приклад:

    Зменшити процес обробки замовлень в соціальних мережах на 50%

    Прискорити передачу замовлень від відділу продажів до складу у 2 рази

ЕТАП 2. ВИБІР CRM-СИСТЕМИ

Після чіткого розуміння для чого ми це все почали – приступаємо до одного із найважливіших етапів – вибір системи. Ось тут можна витратити місяці на пошук та порівняння різноманітних систем або ж рекомендуємо одразу звертатися за допомогою до CRM інтеграторів. Після аналізу бізнес-процесів вашої компанії підрядник зможе порекомендувати ту чи іншу CRM систему, яка задовільнить усі ваші потреби.

Тут варто виділити, що CRM система повинна:

    Відповідати вашому бюджету

    Бути гнучкою та простою у використанні

    Мати зручний імпорт даних чи міграцію з інших CRM-систем

Детальніше відповіли у статті - “На що звернути увагу при виборі CRM системи”.  

ЕТАП 3. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ПРОЦЕСІВ АБО ПІДГОТОВКА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

Деколи здається, що коли ми вже обрали систему, або навіть коли знайшли хто нам її налаштує – то продажі підуть самі собою. Все ж зроблено було до цього. Дійсно досить важливі етапи ми пройшли, але погодьтесь що після покупки авто ми робимо налаштування сидіння під нас, перевіряємо тиск в шинах, їдемо в хімчистку чи купуємо чохли на свій смак.

Суть внутрішнього аудиту компанії полягає в тому, що нам необхідно оцифрувати всі процеси, які б ми хотіли перевести в нашу систему. Іншими словами: всі комунікації з клієнтами, колегами та етапи продажів стараємось описати на листку (звичайно через Google Docs). Це необхідно для того, щоб CRM система відображала саме роботу ваших відділів та легко звітувала вам в кінці місяця.

Результатом цього етапу є чітко прописані задачі з деталями.

    Імпорт бази клієнтів

    Налаштування карток Лідів, Контактів та Компаній (список полів та можливі варіанти вибору)

    Інтеграція з соціальними мережами (Instagram, Facebook, Viber, Telegram)

    Інтеграція з сайтом (створення Угод з переліком товарів після заповнення на сайті)

    Інтеграція з зовнішніми сервісами (доставка, телефонія)

ЕТАП 4. НАЛАШТУВАННЯ ТА НАВЧАННЯ

Зробивши якісно всі попередні етапи, налаштування CRM вже дійсно пройде швидко та з мінімальними затратами, як фінансовими, так і часовими. Основна помилка багатьох керівників – думати, що після налаштування CRM-системи все на цьому закінчується. Але надзвичайно важливо навчити співробітників користуватись CRM системою. Адже навчання своєї команди дає можливість швидко адаптувати їх до нового інструменту та запобігти саботажу всередині відділів.

В результаті у вас буде налаштована система під ваші процеси та покрокові інструкції (бажано відео) по роботі в ній.

ЕТАП 5. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

Ось і прийшов момент коли ми можемо повернутись до 1 етапу і відповісти на наші запитання, а головне – перевірити критерії успішності та показники, які ми зафіксували на самому початку.

З досвіду можемо сказати, що лише 30% компаній оцінюють результати від впровадження CRM. Завжди варто проводити ретроспективу та оцінювати результати від вкладених ресурсів.

Основні ознаки успішного впровадження CRM системи:

    Система зрозуміла і понад 90% менеджерів працюють в ній та фіксують дані про клієнтів та замовлення

    Керівник знає чим займаються менеджери й обсяг запитів у кожного

    Щомісяця керівник та власник може побачити звітність

    Швидкість обробки замовлень зросла

    Працівники витрачають менше часу на рутинні справи

    Частина «повторюваних задач» автоматизовані

Процес впровадження CRM системи може здатись складним, але результативність переважає всі труднощі.

ЗВЕРТАЙТЕСЬ, ДОПОМОЖЕМО ОБРАТИ CRM АБО ПЕРЕЙТИ З ІНШОЇ CRM-СИСТЕМИ, ПРОАНАЛІЗУЄМО ВАШІ ПРОЦЕСИ, НАЛАШТУЄМО CRM ТА ПРОВЕДЕМО НАВЧАННЯ.

Що почитати?

Illustration

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДАНИХ: СТРАТЕГІЇ ТА ЗАХОДИ

Illustration

ЯК ЗАПУСТИТИ CRM ТА НАВЧИТИ ПРАЦІВНИКІВ

Illustration

ЯК ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ БІЗНЕСУ З ІНТЕГРА...

Illustration

5 КЛЮЧІВ ДО УСПІШНОГО ТА ВПІЗНАВАНОГО...

Olena Melnychuk

Олена Мельничук

Операційний директор

+38 067 700 75 72

latigid.ogeretla%40liam

Обговоримо завдання вашого бізнесу та знайдемо
оптимальне рішення.

Бронюйте консультацію

Об’єднаємо зусилля заради великих результатів?

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form

Please try again later.

Кейси

Illustration

AGROKALINA

Illustration

STAINLESSSWIM

Illustration

SOWWA

Illustration

KOMPAS

Logo AlterEgo

Україна, Чернівці+38 067 700 75 72

Португалія, Лісабон+351 932 26 05 94

Emaillatigid.ogeretla%40liam

ПРО НАС

Про нас

Місія і цінності

Наші партнери

Соціальна відповідальність

ПРОДУКТИ

Pipedrive

Zoho

RO app

Uspacy

WordPress

Weblium

ПОСЛУГИ

Розробка сайтів

Впровадження CRM

Веб-розробка

Діджитал трансформація

Підтримка

UX/UI Дизайн

Інтеграції

Політика конфіденційності

© 2025 ТОВ «АЛЬТЕРЕГО УКРАЇНА». Всі права захищені.

Logo AlterEgo

Україна, Чернівці+38 067 700 75 72

Португалія, Лісабон+351 932 26 05 94

Emaillatigid.ogeretla%40liam

ПРО НАС

Про нас

Місія і цінності

Наші партнери

Соціальна відповідальність

ПРОДУКТИ

Pipedrive

Zoho

RO app

Uspacy

WordPress

Weblium

ПОСЛУГИ

Розробка сайтів

Впровадження CRM

Веб-розробка

Діджитал трансформація

Підтримка

UX/UI Дизайн

Інтеграції