Дякуємо!
Ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Кейс STAINLESSSWIM
CRM система з Trello
STAINLESSSWIM компанія клієнта займається продажем та будівництвом басейнів в приватних будинках у місті Остін та Даллас.
Рік
2024
Тривалість проєкту
1 місяць
Технічна підтримка
-
фахівців було залучено
1 людина
Рік
2024
Тривалість проєкту
1 місяць
Технічна підтримка
—
фахівців було залучено
1 людина
Виклики
Рішення
Деталі проєкту
У клієнта в Trello вже була воронка Leads, ми додали нові воронки - CRM та Sorted. Для кожної нової воронки додали потрібні стадії.
КРОК 1. Воронка CRM
КРОК 2. Воронка Sorted
КРОК 3. Раніше клієнт використовував тільки заголовок та опис:
Скориставшись платним тарифом нам вдалося зробити щось схоже на CRM систему, платний варіант Trello дав нам можливість додати необхідні для бізнесу кастомні поля. Ми створили необхідні поля, та автоматизацію для них. Автоматизацію зробили за допомогою Make, QuickBooks, DocuSign, Mailchimp.
Для прикладу:
Поле Result Groups - за допомогою цього поля можна змінювати етап воронки;
Поле Meeting format - ми можемо обрати формат зустрічі;
Поле Meeting date - ми обираємо дату та час та відразу автоматично створюється подія в Google календарі у менеджера та у клієнта компанії з форматом обраним в полі Meeting format.
ЮЛІЯ АНДРУСЯК
Акаунт-директор
latigid.ogeretla%40kaysurdna.y
Обговоримо завдання вашого бізнесу та знайдемо
оптимальне рішення.
Бронюйте консультацію
Об’єднаємо зусилля заради великих результатів?