Кейс KEYSTONE EQUITIES

KEYSTONE EQUITIES є власником і оператором нерухомості, який зосереджується на придбанні та реконструкції комерційної, житлової та промислової власності на ринку США.

icon

Рік

2023

icon

Тривалість проєкту

4-5 діб

icon

Технічна підтримка

не було

icon

фахівців було залучено

1 людина

icon

Рік

2023

icon

Тривалість проєкту

4-5 діб

icon

Технічна підтримка

немає

icon

фахівців було залучено

1 людина

Keystone Equities екрани сторінок сайту, будівлі, місто, магазин

Виклики

логотип Keystone Equities
    icon
    Зменшити важкість управління багатьма потоками (Pipelines) в Pipedrive CRM
    icon
    Забезпечити, щоб листи відправлялися з відповідними шаблонами відповідно до поточної стадії угоди.
    icon
    Оптимізація керування діями після надсилання листа.

Виклики

лого KEYSTONE EQUITIES
    icon
    Зменшити важкість управління багатьма потоками (Pipelines) в Pipedrive CRM;
    icon
    Забезпечити, щоб листи відправлялися з відповідними шаблонами відповідно до поточної стадії угоди;
    icon
    Оптимізація керування діями після надсилання листа.

Рішення

    icon
    Налаштування автоматичної відправки електронних листів при переміщенні угоди на нову стадію. Це полегшує спілкування з клієнтами та сприяє швидкому реагуванню на зміни в стадіях угод.
    icon
    Розробка системи, яка автоматично вибирає та відправляє відповідний шаблон листа при зміні стадії угоди.
    icon
    Створення системи, яка автоматично створює activity про подальші дії через 30 днів після надсилання автоматичного листа, спрямованої на керування діями в майбутньому.
    icon
    Повернення угоди на початкову стадію після виконання необхідних дій, щоб оновити статус угоди та підготувати її до наступних етапів.
Keystone Equities екрани сторінок сайту, будівлі, місто, магазин

Деталі проєкту

Основним інструментом для виконання цього завдання став Make.Процес реалізації виглядає наступним чином

КРОК 1. ПЕРЕВІРКА

Відбувається перевірка в Pipedrive CRM на створення або оновлення угоди.

КРОК 2. ВИЗНАЧАЄТЬСЯ

Визначається, до якого з трьох Pipeline відноситься ця угода.

екран схема, структура, Pipedrive Stage

КРОК 3. ОТРИМУЄ ІНФОРМАЦІЮ

Система отримує необхідну інформацію з розділу Person - прізвище, ім'я, пошту.

КРОК 4. СТАДІя УГОДи

Відбувається перевірка, до якої стадії належить ця угода. Після цього автоматично відправляється відповідний лист.

екран схема, структура, Pipedrive Stage

КРОК 5. Activity до угоди

Після відправлення листа угода переходить на першу стадію, і система додає Activity до цієї угоди з терміном дії через 30 днів.

екран activity, структура, Pipedrive

Вигляд усіх автоматизацій

Illustration

Деталі проєкту

Основним інструментом для виконання цього завдання став Make. Процес реалізації виглядає наступним чином:

КРОК 1. ПЕРЕВІРКА

Відбувається перевірка в Pipedrive CRM на створення або оновлення угоди.

КРОК 2. ВИЗНАЧАЄТЬСЯ Pipeline

Визначається, до якого з трьох Pipeline відноситься ця угода.

екран схема, структура, Pipedrive Stage

КРОК 3. ОТРИМУЄ ІНФОРМАЦІЮ

Система отримує необхідну інформацію з розділу Person - прізвище, ім'я, пошту.

КРОК 4. СТАДІя УГОДи

Відбувається перевірка, до якої стадії належить ця угода. Після цього автоматично відправляється відповідний лист.

екран схема, структура, Pipedrive Stage

КРОК 5. Activity до угоди

Після відправлення листа угода переходить на першу стадію, і система додає Activity до цієї угоди з терміном дії через 30 днів.

екран activity, структура, Pipedrive

Результати

Покращили ефективність керування комунікаціями з клієнтами: Автоматична відправка листів з відповідними шаблонами сприяє швидкому та згуртованому спілкуванню з клієнтами на різних етапах угод.

Зменшили витрати часу та зусиль: Автоматизовані процеси спрощують рутинні завдання та дозволяють працівникам фокусуватися на більш важливих аспектах роботи з клієнтами.

Оптимізували робочий процес: Система автоматично генерує activity та оновлює статус угоди, сприяючи ефективному керуванню та плануванню подальших дій.

Вдосконалили співпрацю між командами: Зменшення важкості управління багатьма потоками сприяє кращій координації та співпраці між різними командами.

Результати

Покращили ефективність керування комунікаціями з клієнтами: Автоматична відправка листів з відповідними шаблонами сприяє швидкому та згуртованому спілкуванню з клієнтами на різних етапах угод.

Зменшили витрати часу та зусиль: Автоматизовані процеси спрощують рутинні завдання та дозволяють працівникам фокусуватися на більш важливих аспектах роботи з клієнтами.

Оптимізували робочий процес: Система автоматично генерує activity та оновлює статус угоди, сприяючи ефективному керуванню та плануванню подальших дій.

Вдосконалили співпрацю між командами: Зменшення важкості управління багатьма потоками сприяє кращій координації та співпраці між різними командами.

екран схема, структура, Pipedrive Stage, run once
Logo Artwinery
Logo Optimir
Logo Agrokalina
логотип Symmetry Plus
Logo tiyo
Logo AS центр відновлення зору Анатолія Совви
logo pastrans
logo spaitach
logo keystone
logo kompas
Logo Tutor Job
Logo SunwaySamui
logo Modern Expo
Юлія Андрусяк

ЮЛІЯ АНДРУСЯК

Акаунт-директор

+38 050 700 75 72

latigid.ogeretla%40kaysurdna.y

Обговоримо завдання вашого бізнесу та знайдемо
оптимальне рішення.

Бронюйте консультацію

Об’єднаємо зусилля заради великих результатів?

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.