Напишить нам
UA
Напишить нам
UA

Кейс TRADR.CO

Налаштування CRM для SAAS платформи

TRADR.CO — це платформа SAAS, спрямована на надання освіти, інструментів для створення діаграм, а також ексклюзивних новин і контенту для своїх учасників. 

Завдяки програмному забезпеченню в додатку учасники можуть отримувати інформацію про ринкові події на вимогу, покращувати свої поточні торгові стратегії та розвивати свої знання разом із тисячами інших професіоналів-початківців.

icon

Рік

2022

icon

Тривалість проєкту

2 місяці

icon

Технічна підтримка

не було

icon

фахівців було залучено

4 людини

icon

Рік

2022

icon

Тривалість проєкту

2 місяці

icon

Технічна підтримка

не було

icon

фахівців було залучено

4 людини

Виклики

tradr.co логотип
    icon
    Автоматизувати синхронізацію даних між угодами в Pipedrive та контактами в CloudTalk.

Рішення

Рішення 1. невдале

Cинхронізувати оновлення даних в Pipedrive та CloudTalk за допомогою Zapier.

Рішення 2. успішне

Cинхронізувати оновлення даних в Pipedrive та CloudTalk по API.

Деталі проєкту

Ключова задача по інтеграції двох систем Pipedrive і CloudTalk полягала в тому, щоб синхронізувати стадії угоди в Pipedrive із відповідними до назв угод значеннями поля Tags в контактах CloudTalk при додаванні й редагуванні угод в Pipedrive.

Результатом реалізованої інтеграції є коректна синхронізація контактів між CloudTalk з угодами в Pipedrive. При створенні угоди або зміні її стадії (Lead, Abandoned, V1, V2) в Pipedrive, у відвідному контакті в CloudTalk має змінюватися значення списку поля Tags на відповідне (Lead, Abandoned, V1, V2). Тобто, якщо угоду створюють у Pipedrive й одразу вказують якусь стадію або ж стадія за замовчуванням, то у відповідному контакті у CloudTalk має одразу змінитися значення на таке ж як назва стадії: Lead->Lead, Abandoned->Abandoned, V1->V1, V2->V2. І аналогічно повинно все працювати для змін стадій (тобто тригером буде редагування угоди).

При оцінці завдання було закладено, що дану інтеграцію виконаємо за допомогою Zapier. Але в результаті вона не відповідала очікуванням клієнта, тому що при зміні стадії змінювалась назва контакту у вигляді «[Abandoned] Ім'я Прізвище контакту» у Pipedrive і відповідно далі дана назва передавалась у CloudTalk.

Нижче на скриншотах видно сам процес даної інтеграції як він виглядав:

екран tradr.co, інформація, даніб ліди
екран tradr.co, інформація, дані, робочій простір
екран tradr.co, інформація, дані, робочій простір

Після представлення даної інтеграції й отриманню фідбеку, виявилося, що клієнту даний вид обміну не підходить, тому що він планував використовувати поле Tags для сегментації клієнтів у CloudTalk для подальших активностей (розсилок, продзвонів і т.д.).

У відповідь ми підготували іншу пропозицію для клієнта, а саме API інтеграцію між Pipedrive і CloudTalk і реалізували її в тому вигляді, як було потрібно клієнту. Тобто, щоб при створенні угоди і її редагуванні в Pipedrive спрацьовувала інтеграція, і у відповідному контакті в CloudTalk (перевірка за email-ом) змінювалось значення поля Tags на аналогічне значенню назви стадії угоди.

Як працює інтеграція?

.

.

Коротко про інтеграцію CloudTalk та Pipedrive дивіться у 3-х хвилинному відео.На тестових акаунтах показуємо як це все може працювати у вас.

Отже, як працює інтеграція?

Коротко про інтеграцію CloudTalk та Pipedrive дивіться у 3-х хвилинному відео.На тестових акаунтах показуємо як це все може працювати у вас.

Нижче на скриншоті pipeline клієнта зі стадіями Lead, Abandoned, V1, V2. І угода для прикладу «Testing Users lead» на стадії V1.

екран tradr.co, інформація, дані, робочій простір

Перейшовши в нашу тестову угоду переводимо її на стадію назад для демонстрації, тобто на стадію Abandoned.

екран tradr.co, інформація, дані, робочій простір

Далі переходимо в CloudTalk, знаходимо наш тестовий контакт і відкривши його бачимо, що наше поле Tags має значення Abandoned, тобто аналогічне стадії угоди, що прив'язана до цього ж контакту в Pipedrive.

екран tradr.co, інформація, дані, робочій простір

Далі для перевірки ще раз переведемо дану угоду на іншу стадію, а саме на стадію «Lead»

екран tradr.co, інформація, дані, робочій простір

Перейшовши в CloudTalk в той самий контакт і обновивши сторінку бачимо, що поле Tags знову змінило своє значення на інше, аналогічне стадії угоди, тобто значення «Lead».

екран tradr.co, інформація, дані, робочій простір

Результати

    icon
    Ключові оновлення угод та контактів автоматично синхронізуються в Pipedrive та CloudTalk в режимі реального часу.
ВСІ КЕЙСИ
Logo Artwinery
Logo Optimir
Logo Agro
логотип Symmetry Plus
Logo tiyo
Logo AS центр відновлення зору Анатолія Совви
logo pastrans
logo spaitach
logo keystone
logo kompas
Logo Tutor Job
Logo SunwaySamui
Logo STAINLESSSWIM
logo Modern Expo
Юлія Андрусяк

ЮЛІЯ АНДРУСЯК

Акаунт-директор

+38 050 700 75 72

latigid.ogeretla%40kaysurdna.y

Обговоримо завдання вашого бізнесу та знайдемо
оптимальне рішення.

Бронюйте консультацію

Об’єднаємо зусилля заради великих результатів?

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.

Кейси

Sowwa, окуляр, лікування зору

SOWWA

Artwinery пляшки, шампанське, вино

ARTWINERY

OPTIMIR, чоловік, жінка, окуляри, лінзи, зір

OPTIMIR

Agrokalina, сільськогосподарське обладнання

AGROKALINA

Logo AlterEgo

Україна, Чернівці+38 050 700 75 72

Португалія, Лісабон+351 932 26 05 94

Emaillatigid.ogeretla%40liam

ПРО НАС

Про нас

Місія і цінності

Наші партнери

Соціальна відповідальність

ПРОДУКТИ

Pipedrive

Zoho

RemOnline

Uspacy

WordPress

Weblium

ПОСЛУГИ

Розробка сайтів

Впровадження CRM

Веб-розробка

Діджитал трансформація

Підтримка

UX/UI Дизайн

Інтеграції

Політика конфіденційності

© 2023 ТОВ «АЛЬТЕРЕГО УКРАЇНА». Всі права захищені.

Logo AlterEgo

Україна, Чернівці+38 050 700 75 72

Португалія, Лісабон+351 932 26 05 94

Emaillatigid.ogeretla%40liam

ПРО НАС

Про нас

Місія і цінності

Наші партнери

Соціальна відповідальність

ПРОДУКТИ

Pipedrive

Zoho

RemOnline

Uspacy

WordPress

Weblium

ПОСЛУГИ

Розробка сайтів

Впровадження CRM

Веб-розробка

Діджитал трансформація

Підтримка

UX/UI Дизайн

Інтеграції