Кейс TRADR.CO

Налаштування CRM для SAAS платформи

TRADR. TRADR (TRADR.CO) — це платформа SAAS, спрямована на надання освіти, інструментів для створення діаграм, а також ексклюзивних новин і контенту для своїх учасників. 

Завдяки програмному забезпеченню в додатку учасники можуть отримувати інформацію про ринкові події на вимогу, покращувати свої поточні торгові стратегії та розвивати свої знання разом із тисячами інших професіоналів-початківців.

icon

Рік

2022

icon

Тривалість проєкту

2 місяці

icon

Технічна підтримка

не було

icon

фахівців було залучено

4 людини

icon

Рік

2022

icon

Тривалість проєкту

2 місяці

icon

Технічна підтримка

не було

icon

фахівців було залучено

4 людини

Виклики

Illustration
    icon
    Автоматизувати синхронізацію даних між угодами в Pipedrive та контактами в CloudTalk.

Рішення

Рішення 1. невдале

Cинхронізувати оновлення даних в Pipedrive та CloudTalk за допомогою Zapier.

Рішення 2. успішне

Cинхронізувати оновлення даних в Pipedrive та CloudTalk по API.

Деталі проєкту

Ключова задача по інтеграції двох систем Pipedrive і CloudTalk полягала в тому, щоб синхронізувати стадії угоди в Pipedrive із відповідними до назв угод значеннями поля Tags в контактах CloudTalk при додаванні й редагуванні угод в Pipedrive.

Результатом реалізованої інтеграції є коректна синхронізація контактів між CloudTalk з угодами в Pipedrive. При створенні угоди або зміні її стадії (Lead, Abandoned, V1, V2) в Pipedrive, у відвідному контакті в CloudTalk має змінюватися значення списку поля Tags на відповідне (Lead, Abandoned, V1, V2). Тобто, якщо угоду створюють у Pipedrive й одразу вказують якусь стадію або ж стадія за замовчуванням, то у відповідному контакті у CloudTalk має одразу змінитися значення на таке ж як назва стадії: Lead->Lead, Abandoned->Abandoned, V1->V1, V2->V2. І аналогічно повинно все працювати для змін стадій (тобто тригером буде редагування угоди).

При оцінці завдання було закладено, що дану інтеграцію виконаємо за допомогою Zapier. Але в результаті вона не відповідала очікуванням клієнта, тому що при зміні стадії змінювалась назва контакту у вигляді «[Abandoned] Ім'я Прізвище контакту» у Pipedrive і відповідно далі дана назва передавалась у CloudTalk.

Нижче на скриншотах видно сам процес даної інтеграції як він виглядав:

Illustration
Illustration
Illustration

Після представлення даної інтеграції й отриманню фідбеку, виявилося, що клієнту даний вид обміну не підходить, тому що він планував використовувати поле Tags для сегментації клієнтів у CloudTalk для подальших активностей (розсилок, продзвонів і т.д.).

У відповідь ми підготували іншу пропозицію для клієнта, а саме API інтеграцію між Pipedrive і CloudTalk і реалізували її в тому вигляді, як було потрібно клієнту. Тобто, щоб при створенні угоди і її редагуванні в Pipedrive спрацьовувала інтеграція, і у відповідному контакті в CloudTalk (перевірка за email-ом) змінювалось значення поля Tags на аналогічне значенню назви стадії угоди.

Як працює інтеграція?

.

.

Коротко про інтеграцію CloudTalk та Pipedrive дивіться у 3-х хвилинному відео.На тестових акаунтах показуємо як це все може працювати у вас.

Отже, як працює інтеграція?

Коротко про інтеграцію CloudTalk та Pipedrive дивіться у 3-х хвилинному відео.На тестових акаунтах показуємо як це все може працювати у вас.

Нижче на скриншоті pipeline клієнта зі стадіями Lead, Abandoned, V1, V2. І угода для прикладу «Testing Users lead» на стадії V1.

Illustration

Перейшовши в нашу тестову угоду переводимо її на стадію назад для демонстрації, тобто на стадію Abandoned.

Illustration

Далі переходимо в CloudTalk, знаходимо наш тестовий контакт і відкривши його бачимо, що наше поле Tags має значення Abandoned, тобто аналогічне стадії угоди, що прив'язана до цього ж контакту в Pipedrive.

Illustration

Далі для перевірки ще раз переведемо дану угоду на іншу стадію, а саме на стадію «Lead»

Illustration

Перейшовши в CloudTalk в той самий контакт і обновивши сторінку бачимо, що поле Tags знову змінило своє значення на інше, аналогічне стадії угоди, тобто значення «Lead».

Illustration

Результати

    icon
    Ключові оновлення угод та контактів автоматично синхронізуються в Pipedrive та CloudTalk в режимі реального часу.
Illustration
Optimir
agro
SPlus
tiyo
Illustration
pastrans
pastrans
spaitach
kompas
kompas
Sunway
modern
Illustration

ЮЛІЯ АНДРУСЯК

Акаунт-директор

+38 050 700 75 72

latigid.ogeretla%40kaysurdna.y

Обговоримо завдання вашого бізнесу та знайдемо
оптимальне рішення.

Бронюйте консультацію

Об’єднаємо зусилля заради великих результатів?

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.