Дякуємо!
Ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Кейс SYMMETRY PLUS
Кастомізація CRM для аутсорсингової компанії
SYMMETRY PLUS – аутсорсингова компанія, яка надає бухгалтерські, юридичні та митно-брокерські послуги, забезпечує ІТ-підтримку, допомагає з підбором персоналу. Філії розташовані у кількох регіонах України: Каховка, Львів, Київ, Харків.Компанія працює понад 6 років на ринку і реалізувала вже більш як 250 проєктів.
Рік
2021
Тривалість проєкту
5 місяців
Технічна підтримка
з 2021 до цього часу
фахівців було залучено
5 людей
Рік
2021
Тривалість проєкту
5 місяців
Технічна підтримка
з 2021 до цього часу
фахівців було залучено
5 людей
Виклики
Рішення
Перейти з хмарної версії CRM на локальну. Це покращить можливість кастомізації системи.
Налаштувати автоматичну генерацію шаблонних документів.
Автоматизувати типові дії, що повторюються.
Розробити звіти, необхідні для роботи.
Деталі проєкту
Весь проєкт складався з наступних кроків:
Перенесення бекапу з хмарної версії CRM на коробкову;
Розробка звіту за витраченим часом співробітників у розрізі груп та у розрізі кожного співробітника;
Розробка звіту з оплат;
Налаштування бізнес-процесу «Оцінка клієнтів»;
Налаштування генерації документів (КП, договір);
Налаштування звіту щодо тривалості угоди та стадії;
Налаштування звіту щодо кількості торкань з клієнтами;
Налаштування звіту з продажу у межах послуг.
Результати
Олена Мельничук
Операційний директор
Обговоримо завдання вашого бізнесу та знайдемо
оптимальне рішення.
Бронюйте консультацію
Об’єднаємо зусилля заради великих результатів?