Illustration

Які етапи впровадження CRM-системи?

    icon
    05.01.2023
    icon
    3 хвилини
    icon
    Автор: Julia Andrusiak
Illustration

Які етапи впровадження CRM-системи?

    icon
    05.01.2023
    icon
    3 хвилини
    icon
    Автор: Julia Andrusiak

Досить часто ми починаємо робити щось глобальне, не обдумавши – а навіщо мені це потрібно, що важливо знати перед, чи потрібно це мені та за допомогою чого я це досягну. Впровадження системи CRM я можу порівняти навіть з покупкою машини.

Зафіксуймо собі запитання, які у нас одразу виникають:

    icon
    Навіщо мені машина? Необхідна для розширення бізнесу чи тільки для сімейних потреб.
    icon
    Який бюджет в мене є? Шукаю щось економне чи буду замовляти ексклюзив. 
    icon
    Які функціональні характеристики мають бути у моєї майбутньої машини? Мінімальний набір чи максимальна комплектація, яка доступна у вибраній моделі.

Розумієте про що ми зараз?

Тому ця стаття саме про важливі запитання та етапи, які варто пройти перед та в момент впровадження CRM-системи. 

Отож, основні етапи охоплюють наступне:

ЕТАП 1. ПІДГОТОВЧИЙ

Саме на цьому етапі вам необхідно обговорити на щомісячних зборах вашої компанії основні питання перед початком вибору та впровадження системи. Обов’язково постаратись все зафіксувати та в майбутньому не відхилятись від обраного напрямку.

Під час цього обговорення важливо виділити основні цілі та завдання впровадження. Вони не мають конфліктувати з вашими тактичними цілями чи заперечувати їм. І досить важливий момент – тут ви маєте визначитись з показниками результативності. Тому що впровадження CRM-системи, як і будь-який інший проєкт повинен мати критерії завершеності та показники успішності. Іншими словами – чого необхідно досягти?

Приклади:

    icon
    Зменшити процес обробки замовлень в соціальних мережах на 50%;
    icon
    Прискорити передачу замовлень від відділу продажів до складу у 2 рази.

ЕТАП 2. Вибір CRM-системи

Після чіткого розуміння для чого ми це все почали – приступаємо до одного із найважливіших етапів – вибір системи. Ось тут можна витратити місяці на пошук та порівняння різноманітних систем або ж одразу звертатися за допомогою до відповідних підрядників.

Що хочеться виділити тут, система повинна:

    icon
    Відповідати вашому бюджету;
    icon
    Бути гнучкою та простою у використанні;
    icon
    Мати зручний імпорт даних чи міграцію з інших CRM-систем.

ЕТАП 3. Внутрішній аудит процесів або підготовка технічного завдання

Деколи здається, що коли ми вже обрали систему, а навіть коли знайшли хто нам її налаштує – то продажі підуть самі собою. Все ж зроблено було до цього. Дійсно досить важливі етапи ми пройшли, але погодьтесь що після покупки авто ми робимо налаштування сидіння під нас, перевіряємо тиск в шинах, їдемо в хімчистку чи купуємо чохли на свій смак.

Суть внутрішнього аудиту компанії полягає в тому, що нам необхідно оцифрувати всі процеси, які б ми хотіли перевести в нашу систему. Іншими словами: всі комунікації з клієнтами, колегами та етапи продажів стараємось описати на листку (звичайно Google Docs). Це необхідно для того, що CRM-система відображала саме роботу ваших відділів та легко звітувала вам в кінці місяця.
Результатом цього етапу є чітко прописані задачі з деталями.

Приклад:

    icon
    Імпорт бази клієнтів;
    icon
    Налаштування карток Лідів, Контактів та Компаній (список полів та можливі варіанти вибору);
    icon
    Інтеграція з соціальними мережами (Фейсбук);
    icon
    Інтеграція з сайтом (створення Угод з переліком товарів після заповнення на сайті);
    icon
    Інтеграція з зовнішніми сервісами (доставка).

ЕТАП 4. Налаштування та навчання

Зробивши якісно всі попередні етапи, налаштування CRM вже дійсно пройде швидко та з мінімальними затратами, як фінансовими, так і часовими.

Саме на цьому етапі варто 100% робіт віддати в руки підрядників, які мають відповідних спеціалістів, експертизу та досвід.

Основна помилка багатьох керівників – думати, що після налаштування CRM-системи все на цьому закінчується. Але надзвичайно важливо навчити як користуватися CRM-системою. Адже навчання своєї команди дає можливість швидко адаптувати їх до нового інструменту та запобігти саботажу всередині відділів. В результаті у вас буде налаштована система під ваші процеси та покрокові інструкції (бажано відео) по роботі в ній.

ЕТАП 5. Аналіз результатів

Ось і прийшов момент коли ми можемо повернутись до 1 етапу і відповісти на наші запитання, а головне – перевірити критерії успішності та показники, які ми зафіксували на самому початку. З досвіду скажу, що лише 30% компаній оцінюють результати від впровадження CRM. Завжди варто проводити ретроспективу та оцінювати результати від вкладених ресурсів.

Загалом, хочу вам допомогти виділити основні ознаки, що все склалось успішно:

    icon
    Система зрозуміла і понад 90% менеджерів працюють в ній та фіксують дані про клієнтів та замовлення;
    icon
    Керівник знає чим займаються менеджери й обсяг запитів у кожного;
    icon
    Щомісяця керівник та власник може побачити звітність;
    icon
    Швидкість обробки замовлень зросла;
    icon
    Працівники витрачають менше часу на рутинні справи;
    icon
    Частина «повторюваних задач» автоматизовані.

Звертайтеся, допоможемо розібратися як вибрати CRM, як перейти з іншої CRM-системи, проаналізуємо ваші процеси, налаштуємо CRM та проведемо навчання.

Illustration

ЮЛІЯ АНДРУСЯК

Акаунт-директор

+38 050 700 75 72

latigid.ogeretla%40kaysurdna.y

Обговоримо завдання вашого бізнесу та знайдемо
оптимальне рішення.

Бронюйте консультацію

Об’єднаємо зусилля заради великих результатів?

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.