Email Automation у Pipedrive: що це і як його використовувати

Чи витрачає ваш відділ продажів забагато часу на написання однотипних листів? Пропущені follow-up'и та несвоєчасні відповіді знижують конверсію? Автоматизація email-розсилок у Pipedrive допоможе вам налаштувати ефективну комунікацію з клієнтами, мінімізуючи рутину та підвищуючи продуктивність команди. У цій статті ми розглянемо, як це працює, які процеси можна автоматизувати та які інструменти для цього найкращі

Що таке автоматизація email-розсилок у Pipedrive?

Email-автоматизація – це набір функцій, що дозволяють автоматично надсилати електронні листи в різних етапах воронки продажів. Це дає можливість створювати персоналізовані листи, які будуть надсилатися за визначеними тригерами, наприклад:

після першого контакту з клієнтом;

при зміні статусу угоди;

після завершення продажу.

Завдяки автоматизації, менеджери з продажу можуть зосередитися на більш стратегічних завданнях, залишаючи рутинні процеси CRM-системі.

Вітальні листи

Автоматичне надсилання першого email після заповнення форми або реєстрації. Це допомагає встановити контакт із клієнтом одразу після його першої взаємодії з компанією. Ви можете налаштувати персоналізовані листи, що включають корисні посилання, акції чи інструкції, щоб покращити перше враження та залучення.

Лист-нагадування та підготовка до наступних дій

Автоматизовані листи допомагають ефективно керувати взаємодією з клієнтами, не пропускати важливі моменти та заздалегідь налаштовувати на продуктивну співпрацю. У Pipedrive є можливість налаштувати повідомлення, які:

Нагадують про майбутні дзвінки, зустрічі або дедлайни. Це дозволяє уникнути пропущених можливостей та тримати клієнта в курсі важливих етапів співпраці.

Містять follow-up перед зустріччю. Надсилайте корисну інформацію, матеріали або ключові питання для обговорення, щоб клієнт був підготовлений, а розмова пройшла максимально результативно.

Автоматизовані відповіді

Швидке реагування на запити клієнтів завдяки використанню шаблонних листів. Це особливо корисно для підтримки або стандартних запитів. Відповідно до вхідних запитів, автоматичні листи можуть миттєво надсилатися, зменшуючи час очікування та покращуючи рівень обслуговування.

Персоналізовані email-кампанії

Сегментуйте вашу базу контактів і надсилайте релевантні пропозиції на основі попередніх дій клієнта. Це дозволяє створювати більш ефективні маркетингові кампанії та підвищити зацікавленість клієнтів, пропонуючи саме те, що їм потрібно. Наприклад, кампанії для клієнтів, що завершили покупку, або для тих, хто ще не скористався певними послугами.

Листи після завершення угоди

Автоматично надсилайте подяки, запити на відгуки або пропозиції додаткових послуг після завершення угоди. Це не лише демонструє ваш професіоналізм, але й допомагає зміцнити відносини з клієнтами на довготривалій основі. Окрім того, автоматизовані листи можуть бути інструментом для стимулювання повторних покупок або пропозицій на основі історії взаємодії.

Автоматизація комунікації може значно полегшити процес обробки запитів та скарг клієнтів. Використовуйте шаблони для надання швидких відповідей на найпоширеніші питання, забезпечуючи тим самим більш ефективне та безперервне обслуговування.

Завдяки таким автоматизаціям ви зможете заощадити час і знизити навантаження на команду, одночасно покращуючи взаємодію з клієнтами.

Які інструменти можна використовувати?

Вбудовані функції Pipedrive

Pipedrive пропонує декілька варіантів для автоматизації та зручного керування email-розсилками. Залежно від цілей, обсягів та типу повідомлень, можна використовувати такі інструменти:

1. Групова відправка email-листів

Можна надсилати листи до 100 контактів одночасно.

Доступна опція використання шаблонів або надсилання без шаблона.

Підходить для ручної відправки однотипних повідомлень невеликим групам клієнтів.

3. Pipedrive Automations

Дає змогу автоматизувати відправлення листів за заданими тригерами (наприклад, зміна стадії угоди, додання активності тощо).

Можна використовувати шаблони або надсилати звичайний текст.

Підходить для невеликого обсягу листів. Якщо кількість розсилки велика — можуть виникнути ліміти на відправлення.

Можна налаштовувати серії листів: наприклад, перший — одразу після дії, другий — через 3 дні, третій — через тиждень. Це ідеально для супроводу клієнта на різних етапах.

Зовнішні інструменти для email-автоматизації

Якщо стандартних функцій Pipedrive недостатньо — особливо для масових розсилок, побудови складних email-воронок або розширеної аналітики — ви можете інтегрувати CRM з зовнішніми сервісами email-маркетингу.

Такі інтеграції дозволяють:

Передавати контакти з Pipedrive до зовнішніх платформ (автоматично або вручну)

Сегментувати базу безпосередньо в CRM і надсилати її у відповідну кампанію

Використовувати тригери та дії в Pipedrive для запуску email-сценаріїв у зовнішніх сервісах

Синхронізувати статуси та активності (наприклад, відкриття листа або клік) назад у Pipedrive

Це дозволяє зберегти Pipedrive як основну систему обліку клієнтів і угод, а email-сервіси — використовувати для спеціалізованої та масштабної розсилки.

Woodpecker – зручний для B2B-продажів. Дає змогу створювати автоматичні послідовності листів, адаптовані під холодні контакти з вашої CRM.

Ці інтеграції дозволяють залишати керування всією клієнтською базою у Pipedrive, але використовувати розширений функціонал email-маркетингу зовнішніх сервісів — для масштабування, складних сценаріїв та зручнішої аналітики.

Висновок

Автоматизація email-розсилок у Pipedrive – це ефективний спосіб зменшити ручну роботу менеджерів, прискорити комунікацію та покращити відносини з клієнтами. Використовуючи вбудовані можливості Pipedrive або сторонні інтеграції, ви зможете оптимізувати роботу відділу продажів, покращити взаємодію з клієнтами, а також збільшити конверсію завдяки своєчасним і персоналізованим листам.