Як інтегрувати Pipedrive із планувальниками зустрічей: покроковий гайд

Ваші менеджери витрачають купу часу на погодження зустрічей? Пропущені дзвінки та хаос у календарі знижують ефективність продажів? У цій статті ми розповімо, як автоматизувати процес бронювання зустрічей у Pipedrive і що для цього потрібно.

Що таке планувальники зустрічей?

Планувальники зустрічей – це онлайн-інструменти, які допомагають автоматизувати процес бронювання зустрічей, дзвінків та консультацій. Вони дозволяють клієнтам самостійно обирати зручний час, з урахуванням доступності менеджера, що значно спрощує організацію комунікації. Такі інструменти інтегруються з календарями та CRM-системами, що мінімізує ручну роботу та ризик втрати зустрічей.

Чому варто інтегрувати Pipedrive з планувальниками зустрічей?

Інтеграція Pipedrive із системами планування зустрічей дозволяє:

Автоматизувати бронювання – клієнти можуть самостійно обирати зручний час для дзвінка або зустрічі.

Зменшити кількість пропущених зустрічей – нагадування та автоматичне оновлення в CRM допомагають уникати втрат.

Економити час менеджерів – автоматичне додавання запланованих зустрічей у Pipedrive.

Поліпшити клієнтський досвід – зручний процес запису без зайвої комунікації.

Автоматично оновлювати статус лідів – після бронювання зустрічі їх можна відразу переміщувати у відповідну стадію воронки продажів.

Оптимізувати робочий графік – уникнення накладання зустрічей та перевантаженості менеджерів.

Збирати додаткову інформацію про клієнта – використання форм перед записом на зустріч.

Інтегрувати з іншими інструментами – синхронізація з календарями, сервісами відеозв’язку та платіжними системами.

Найкращі планувальники зустрічей для інтеграції з Pipedrive

Calendly

Calendly – один із найпопулярніших інструментів для автоматичного планування зустрічей. Інтеграція з Pipedrive дозволяє автоматично створювати угоди або контакти після бронювання зустрічі.

Функції: Автоматичне планування зустрічей, інтеграція з Google Calendar, Outlook, Zoom.

Переваги: Простий інтерфейс, можливість налаштування різних типів зустрічей.

Кому підходить: Малому та середньому бізнесу, консультантам, рекрутерам.

Ціна: Безкоштовний тариф з базовим функціоналом, платні плани від $10/місяць.

Microsoft Bookings

Microsoft Bookings ідеально підходить для компаній, що використовують екосистему Microsoft. Інтеграція з Pipedrive допомагає автоматично зберігати інформацію про клієнтів та зустрічі в CRM.

Функції: Синхронізація з Microsoft 365, налаштування робочих годин, управління груповими зустрічами.

Переваги: Глибока інтеграція з Microsoft Outlook та Teams.

Кому підходить: Бізнесам, що використовують екосистему Microsoft.

Ціна: Входить до складу Microsoft 365.

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling – ще один потужний шедулер, який дозволяє керувати розкладом зустрічей, нагадуваннями та оплатами.

Функції: Онлайн-бронювання, автоматичні нагадування, можливість попередньої оплати.

Переваги: Гнучкі налаштування, інтеграція з платіжними системами (Stripe, PayPal).

Кому підходить: Консультантам, коучам, фітнес-тренерам.

Ціна: Від $16/місяць.

YouCanBook.me

YouCanBookMe - зручний інструмент для планування зустрічей, створений для малого бізнесу, щоб економити ваш час і залучати більше клієнтів.

Функції: Інтеграція з Google Calendar, налаштування персоналізованих сторінок бронювання.

Переваги: Простота використання, можливість налаштування автоматичних email-сповіщень.

Кому підходить: Фрілансерам, малому бізнесу.

Ціна: 14 днів безкоштовного доступу, далі від $10/місяць.

Як налаштувати інтеграцію?

1. Оберіть планувальник зустрічей, який найкраще підходить для вашого бізнесу.

2. Інтегруйте його з Pipedrive через вбудовані можливості або використовуючи Zapier/Make.

3. Налаштуйте автоматичне створення контактів та угод після бронювання зустрічі.

4. Додайте нагадування для клієнтів та менеджерів, щоб уникнути пропущених зустрічей.

5. Переконайтеся, що всі події синхронізуються з календарем вашої команди.

Висновок

Інтеграція Pipedrive з планувальниками зустрічей значно спрощує процес організації зустрічей, підвищує ефективність менеджерів та покращує клієнтський досвід. Використовуючи такі інструменти, компанії можуть мінімізувати ручну роботу, знизити кількість пропущених зустрічей та автоматизувати робочий процес. Вибір оптимального шедулера залежить від потреб вашого бізнесу, екосистеми, якою ви користуєтеся, та бюджету.